Este é o segundo CD da série Música do Cinema Brasileiro, que visa preservar a memória do cinema nacional. No filme Feliz Ano Velho, a trilha sonora, de Luiz Henrique Xavier, faz referências ao rock progressivo dos anos 70, mesclando acústica e eletrônica e contando com participações de Paulo Belinatti, Jorge Poulsen e Caíto Marcondes.
Repertório:
1) Bola de futebol
2) Feliz ano velho
3) Outro mundo
4) Os sonhos vêm do mar
5) Os sonhos vem do mar (versão com diálogo)
6) Presente do passado
7) Pai
8) Casa nova
9) Dois no Rock
10) Bailinho
11) Vazio
12) Corrida
13) Montanha russa
14) Namoro
15) Repressão
16) Ana
17) Pai e filho ( versão com diálogo)
18) Apocalipse
19) Renascimento
20) Sol
21) Contando um sonho
22) Papel em branco
23) Caverna
24) Xerocks
25) Mergulho
26) Despedida
27) Fragmentos
28) Despedida (verão com diálogo)
01 – Outro Mundo 02 – Presente do Passado