Inspirado em contos de Guimarães Rosa, e em sua infância em Juazeiro, Francisco João nos remete aos sertões através de seus belíssimos versos acompanhados por zabumba, triângulos, violões e muita poesia, nos fazendo ver através de seus olhos musicais que o Sertão está presente em tudo e em todos.
Repertório:
1) Setembro
2) A moça e o moço
3) O menino
4) As violetas
5) Seca
6) O Rio
7) Meninas de Minas
8) O homem
9) O audaz
10) O pai
11) Direito de pedir
12) Serra do mim
13) Namoro
14) Sertão